平成26年12月債（5年債）の発行について

投資家の皆様へ

平成26年12月3日、名古屋市第21回5年公募公債の発行条件を決定、募集を開始し、販売終了後、流通市場に移行しました。

発行条件等をお知らせします。

• 銘柄　名古屋市第21回5年公募公債
• 年限　5年
• 発行額　200億円
• 格付け　A1（ムーディーズ・ジャパン株式会社）　なお、12月3日に格付けの変更があり、変更後の格付けを記載しています。
• 条件決定日　12月3日
• 発行価額　額面100円につき100円
• 利率　0.112%
• 利回り　0.112%（単利、複利）
• 利払日　毎年6月20日及び12月20日
• 発行日　平成26年12月22日
• 償還日　平成31年12月20日
• 主幹事　みずほ証券（事務）、大和証券、SMBC日興証券

• みずほ証券（事務主幹事）　引受シェア34%、引受額68億円
• 大和証券（共同主幹事）　引受シェア33%、引受額66億円
• SMBC日興証券（共同主幹事）　引受シェア33%、引受額66億円

• 満期まで保有する場合は額面どおり元本が支払われますが、中途売却する場合は市場価格での売却となりますので、元本を下回る可能性があります。

• その他、詳しいことは各証券会社または下記担当部署にお問い合わせください。